Pièces manquantes
Aujourd'huiRelevés, factures, tableaux d'immobilisations : il faut relancer chaque client, souvent plusieurs fois.
Avec l'automatisationLes relances partent automatiquement avec la liste précise des pièces, jusqu'à réception.
● Pour les cabinets comptables
Moins de relances, plus de conseil.
Pièces manquantes à réclamer, justificatifs à trier, questions qui reviennent : on automatise ce qui ralentit votre cabinet, avec vos outils actuels, pour que vos équipes se concentrent sur le conseil.
Sans engagement · Réponse sous 24h ouvrées
Ça vous parle ?
Le temps de production part en relances et en tri
Voici ce qu'on peut automatiser dans un cabinet, sans changer vos outils ni votre organisation.
Justificatifs
Aujourd'huiLes pièces arrivent en vrac, par mail ou en photo, et doivent être triées.
Avec l'automatisationElles sont lues, triées et classées par client et par période.
Questions récurrentes
Aujourd'huiDélais, pièces à fournir, échéances : les mêmes questions reviennent sans cesse.
Avec l'automatisationUn assistant répond aux questions simples et transmet le reste à votre équipe.
Échéances
Aujourd'huiRappeler à chaque client ses dates clés prend un temps considérable.
Avec l'automatisationDes rappels automatiques partent avant chaque échéance importante.
Nouveaux clients
Aujourd'huiL'entrée en relation demande de collecter de nombreux documents.
Avec l'automatisationLa collecte est guidée et suivie, avec relance des éléments manquants.
Votre métier n'est pas listé ? Les mêmes automatisations s'adaptent à toutes les TPE, PME et indépendants, partout en France. Voir tous les cas d'usage
Démo en direct
Testez le tri de documents avec l'IA
Essayez l'exemple « Cabinet comptable » : un mail de demande de pièces, analysé et classé automatiquement.
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En pratique
Ce qu'on automatise dans un cabinet comptable
Dans un cabinet, une grande partie du temps de production part dans des tâches qui ne demandent pas d'expertise comptable : réclamer des pièces, les trier, répondre aux mêmes questions, rappeler les échéances. Ce sont précisément les tâches que l'automatisation et l'IA prennent en charge.
La collecte des pièces
Pour chaque client, le cabinet sait quelles pièces manquent. L'automatisation transforme cette liste en relances régulières et personnalisées, qui s'arrêtent dès que les documents arrivent. Vos collaborateurs voient d'un coup d'œil où en est chaque dossier.
Le tri des justificatifs
Les documents reçus sont lus par l'IA, qui identifie leur type, l'émetteur, le montant et la date, puis les range dans le bon dossier. Les cas incertains sont signalés pour vérification.
Avec vos outils de production
On s'appuie sur ce que vous utilisez déjà : logiciel de production, messagerie, espace d'échange avec les clients. L'automatisation fait le lien entre eux, sans les remplacer. Voir aussi notre page sur le tri automatique des factures et documents.
Comment ça marche
Simple pour vous, du début à la fin
On part de l'organisation de votre cabinet, pas d'un outil à vous imposer.
01
Diagnostic Gratuit
Un échange sur votre quotidien et vos outils. Vous repartez avec 2 à 3 tâches à automatiser en priorité et un ordre de grandeur budgétaire.
02
Mise en place Avec vos outils
On branche les automatisations sur ce que vous utilisez déjà. Vous testez et validez tout ce qui part à vos clients.
03
Suivi Ajusté avec vous
On ajuste selon vos retours et vos résultats. Vous gardez toujours la main sur ce qui est envoyé.
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Tarif réduit sur la mise en place pour tout diagnostic réservé avant cette date.
Combien de temps vos équipes passent-elles à relancer ?
Le diagnostic est gratuit et sans engagement : on repère ensemble les tâches qui ralentissent le plus votre cabinet.
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Questions fréquentes
Les questions des cabinets comptables
Comment sont protégées les données de nos clients ?
C'est un point abordé dès le diagnostic, avant toute mise en place : où les données sont traitées, par quel prestataire, avec quelles précautions RGPD. On ne traite que ce qui est nécessaire, et vous gardez la maîtrise de ce qui est automatisé.
Faut-il changer de logiciel de production ?
Non. On s'appuie sur vos outils actuels (logiciel de production, messagerie, espace d'échange avec les clients) et on les fait travailler ensemble, sans les remplacer.
Nos clients sont peu à l'aise avec le numérique, est-ce un problème ?
Non. Les relances et les rappels peuvent partir par email ou par SMS, sans application à installer de leur côté. L'objectif est de leur simplifier la vie, pas de leur ajouter un outil.
L'IA répond-elle à la place de nos collaborateurs ?
Seulement pour les questions simples et récurrentes, si vous le souhaitez, et jamais en se faisant passer pour un humain. Tout ce qui relève du conseil est transmis à votre équipe.
Combien ça coûte ?
Le diagnostic est gratuit et sans engagement. Vous recevez ensuite une synthèse avec des pistes d'action et un ordre de grandeur budgétaire pour chacune : vous savez ce que ça coûte avant de décider.
Une autre question ? Écrivez à contact@upliftconsulting.fr, réponse sous 24h ouvrées.